新大新材:新增股份变动报告及上市公告书_白云山(600332)_公告正文_财经

新气质:新一份变化公报及公报

    建立互信关系信号:300080   建立互信关系省略:新气质   上市地:深圳建立互信关系市所

河南新气质料养家费有受限制的公司

新一份变化公报及公报

二零一三年可以

特殊点明和资格

公司和董事会的接受盟员都使安全了我的真实心甘情愿的。、正确、结合的,无假记载、给错误的劝告性的资格或主修科目忽略。

这次重组发行养家费的买价根底的为:公司瞬间届董事会第十五国会果断公报日(2012 年 12 月 10 日)前 20 个市日公司一份市平均价钱(体谅用钉书钉钉住市)上浮10%。一份市平均价钱的计算词为:这次董事会果断公报新来 20 个市日一份市总金额/这次董事会果断公报新来 20 个市日一份市总的。

新一份养家费紧握资产现期138期,804,2013年5月6日完成或最后部分021股一份登记簿,养家费的品质是有受限制的在需求上出售某物挤入的动员股。。新一份上市日期为2013年5月16日。。争辩深圳建立互信关系市所相互关系事情的法律,需求的第一流的天到晚,咱们公司的股价不在意被革除。,一份涨跌幅。

这次主修科目资产重组完成或最后部分后,公司的股权分派契合股票上市的公司的断言,它不能的创造不契合条款的机遇。。

清单一、释义………………………………………………………………………………………………….4二、股票上市的公司根本机遇…………………………………………………………………………….6三、新一份发行……………………………………………………………………..7四、一份的种类及其挤入…………………………………………………………….12五、这次发行养家费居间的机遇引见……………………………………………………..17六、财务顾问使显得吸引人联想…………………………………………………………………………..19七、备查包装…………………………………………………………………………………………20

一、释义

在这份公报中,除非另有阐明,以下约分具有以下理性

《河南新气质料养家费有受限制的公司新增养家费变化公报及上市

本公报手腕

公报书》

《河南新气质料养家费有受限制的公司发行养家费紧握资产暨主修科目

重组公报

资产重组公报(修正案)、公司、股票上市的公司、 指

河南新气质料养家费有受限制的公司新气质

久泰能量化学工程桌山神马许多有受限制的负责任公司,这次市完成或最后部分柴纳平煤神马许多

后将发生股票上市的公司的第一流的大成为搭档

桌山煤业(许多)德庄煤矿工役制总机构,柴纳平煤神马大理使烦恼发球者有受限制的公司

许多把持型集体建立

柴纳平煤神马许多及首次   久泰能量化学工程桌山神马许多有受限制的负责任公司及桌山煤业

致行为人                      (许多)大庄矿使烦恼发球者公司

桌山煤业(许多)有受限制的负责任公司,2010、pingcoal,柴纳,桌山煤炭许多

马能化学工程许多有受限制的负责任公司吸取兼并

柴纳神马许多有受限制的负责任公司,柴纳的平煤神马能量神马许多2010

化学工程许多有受限制的负责任公司吸取兼并

易成欣接受成为搭档,包罗柴纳的平煤神马能量化学工程许多有受限制的公司

挑剔任公司、桌山煤炭勤劳(许多)德庄煤矿使烦恼发球者公司、天市彼

金昌安举行开幕典礼光伏股权使充满同伴13次大战

使充满者简介、Sun Yi与其余的9个自然人

市标的                 指   桌山易成新气质养家费有受限制的公司 100%股权

易成新材                 指   桌山易成新气质养家费有受限制的公司

实科发                   指   桌山市实科发新气质有受限制的公司

易成新能量               指   桌山易成新能量有受限制的公司,益诚鑫物质分店

赛维 LDK                 指   江西赛维 LDK 太阳能高科技有受限制的公司

河南新气质料养家费有受限制的公司以向包罗柴纳平煤神马能量发行养家费紧握资产、这次

化学工程买卖许多有受限制的负责任公司Pingdingshan Yi Cheng新气质、这次主修科目资产重组、 指

公司每件东西成为搭档发行新增养家费紧握其持稍微桌山易成新材这次重组

养家费有受限制的公司100%股

基点日                   指   这次市的审计及评价的基点日,换句话说,2012年9月30日

重组在议定书中拟定                 指   发行养家费紧握资产暨主修科目资产重组在议定书中拟定

孤独财务顾问、国信建立互信关系指养家费有受限制的公司建立互信关系(Shar有受限制的公司)

银色的辅导员、专门律师       指   北京的旧称市银色的辅导员事务所

柴纳柴纳和柴纳人、评价机构指北京的旧称柴纳使充满有受限制的负责任公司

指奇纳记账公司(特殊普通使无空闲),原始名是Da Hua主任记账师Dahua记账

有受限制的公司、“立信奇纳主任记账师有受限制的公司

柴纳证监会               指   柴纳建立互信关系人的监督设法对付委任

发改委                   指   陈述开展和改造委任

勤劳和消息化部                   指   陈述勤劳和消息化部

科技部指陈述学科部

河南省国资委             指   河南省人民政府国家资产人的监督设法对付委任

深市、市意味深圳建立互信关系市所

中登公司                 指   柴纳建立互信关系登记簿结算有受限制的负责任公司深圳分行

商务部                   指   中华人民共和国商务部

公司条例                   指   《中华人民共和国公司条例》

建立互信关系法                   指   《中华人民共和国建立互信关系法》

重组的方法、重组必须使用的   指   《股票上市的公司主修科目资产重组必须使用的》(2011 年编辑)

指   《最后部分发行建立互信关系的公司消息表明心甘情愿的与体式原则—第2626 号原则

股票上市的公司主修科目资产重组敷包装

元、万元、人民币是人民币、万元、亿元

阐明:隐士记录和RLE中间可能性在余党矛盾。,记录计算导致的四RMS和五进入,请在意使充满者的在意。

二、股票上市的公司根本机遇

中文选派:河南新气质料养家费有受限制的公司

英文选派: Henan Xindaxin Materials Co., Ltd.

对齐地址:河南开封精细化学工程园区

挂牌网站:深圳建立互信关系市所

一份省略:新气质

对齐资金:36, 万元

一份信号:300080

不漏水工夫:1997年11月4日(有受限制的公司)

2008年10月8日(联姻养家费公司总效果改版)

法定代理人:宋赫晨

联系电话:0378- 2656626

总量:0378- 2656617

邮递区号:475000

互联网网络网址:

经纪范围:水晶的硅切削刃、硅片切削液的工业和在需求上出售某物,工程陶瓷及其余的金刚砂粉体及用于加强语气的工业和在需求上出售某物;摩擦的磨具的工业和在需求上出售某物;化学工程买卖(冒险化学品、易制毒化学品、除概观化学品外、电力机械设备在需求上出售某物;干进出口事情。(一)陈述法度、法规取缔的。,不在意工业、经纪,陈述从其法律中有特殊法律。,经赞同或赞同工业,经无效答应或赞同。、经营)

三、新一份发行

(1)本课题的根本机遇

1、一份发行典型:人民币权利股(A股)

2、发行一份的方法:非最后部分发行

3、每股面值:人民币1元/股

4、成绩数:138,804,021 股

5、发行价钱: 元/股

6、发行情郎:柴纳平煤神马许多等24个轻易发生新的M

7、下面所说的事成绩的价钱:88, 万元

8、一份上市:深圳建立互信关系市所

9、养家费称赞上市工夫

公司这次发行 A 股一份获准于 2013 年 5 月 16 日起在深圳建立互信关系市所上市市。

(二)新一份票发行的实行顺序

1、2012 年 10 月 10 日,公司与柴纳平煤神马能量化学工程许多有受限制的负责任公司(以下省略“柴纳平煤神马许多”)、宋赫晨修饰、程伊新气质签字重组组织在议定书中拟定。

2、2012 年 10 月 30 日,河南省国资委向柴纳平煤神马许多发行《几乎柴纳平煤神马许多重组新气质蓝图的批》(豫国资企改[2012]46 号),这一根底的与这一重组相划一。。

3、2012 年 11 月 15 日,第一流的届董事会第十一次国会,详述经过了这次主修科目资产重组蓝图。

4、2012 年 11 月 26 日,易成新材聚集 2012 年瞬间次暂时成为搭档大会,详述经过了这次主修科目资产重组蓝图。

5、2012 年 12 月 7 日,公司聚集瞬间届董事会第十五次国会,详述经过了相互关系的市打手势。,并与触及每侧签字了《重组在议定书中拟定》和《PRO》。。

6、2012 年 12 月 24 日,河南省国资委向柴纳平煤神马许多发行《几乎柴纳平煤神马许多等易成新材每件东西成为搭档重组新气质蓝图的批》(豫国资企改[2012]55 号),这次重组为设计情节的正式赞同。

7、2013年1月11日,公司于2013聚集首届暂时成为搭档大会,详述经过了相互关系的市打手势。。

8、2013年4月11日,这次重组经柴纳证监会股票上市的公司并购重组复核委任 2013 年第 9 次国会复核,赢得条款出口。

9、2013年4月23日,重组后的柴纳建立互信关系人的监督设法对付委任赞同。

10、2013年4月27日,完成或最后部分营业登记簿的新气质,新气质有钱人易成新材 100%股权。

11、2013年5月6日,股票上市的公司就这次增发养家费向柴纳建立互信关系登记簿结算有受限制的负责任公司深圳分行送交相互关系登记簿气质,公司发行建立互信关系预对齐身份证明及名单,新发行的股票上市的公司一份完成或最后部分预对齐。经身份证明,新一份票发即将在第一流的个市日最后部分时登记簿。,并正式上市股票上市的公司成为搭档名单。这种预配准显示,这次非最后部分发行完成或最后部分后,柴纳的平煤神马许多有钱人股票上市的公司97,663,326 股养家费,这次上市后股票上市的公司总公平合理的事的记账处置,首次致行为有钱人人有钱人股票上市的公司1,880,751 股,后发行股票上市的公司总公平合理的事数。柴纳平煤神马许多发生新气质桩成为搭档,河南省国资委发生新气质现实把持人。

(三)股权发行的工夫和对齐的位;

争辩奇纳主任记账师于2013年4月28日发行的奇纳验字[2013]000117号《验资公报》,表示方式2013年4月27日,新气质已收到易成新材交纳的新增对齐资金(公平合理的事)138,804,021元,新气质变化后的对齐资金为502,804,021元。

争辩中登公司于2013年5月6日发行的《建立互信关系预登记簿身份证明书》和《建立互信关系有钱人人立案》,股票上市的公司新一份发行总量为138家。,804,021股A股养家费已完成或最后部分建立互信关系预登记簿,不管到什么程度,依然需求登记簿这么样的养家费并登记簿它们。。这种预配准显示,柴纳的平煤神马许多有钱人股票上市的公司97,663,326股养家费,这次上市后股票上市的公司总公平合理的事的记账处置,首次致行为有钱人人有钱人股票上市的公司1,880,751股,后发行股票上市的公司总公平合理的事数。柴纳平煤神马许多发生新气质桩成为搭档,河南省国资委发生新气质现实把持人。

(四)资产让机遇

1、资产交付

此次重组的资产为宜诚新气质100%股。。2013年4月27日,易成新材 100%的股权让给新气质的工商业变化登记簿例行公事已完成或最后部分。并从祖先之日起,新气质欣赏与标的资产相互关系的一切权利、权利和趣味,承当潜在资产和接受相互关系负责任和风险的风险。

易城新气质的存在所有权体系结构列举如下

成为搭档选派                出资额(万元)           所占洁治(%)

新气质                                        22,500                         100

解决                                            22,500                       

2、持续盈亏账目的从属

资产收买与主修科目资产重组在议定书中拟定,股票上市的公司消受庶生的公司评价的获益,错过是由柴纳的平煤神马能量化学工程瑞富许多有受限制的公司承当。详细承当方法为柴纳平煤神马能量化学工程许多有受限制的负责任公司向重组后的丙方以现钞方法找补。

价钱基点日(2012年9月30日)至重组日期。,潜在资产是有利可图的。,资产收买与主修科目资产重组在议定书中拟定,前述的持续所取来的获益均属于股票上市的公司。。

总就之,新气质与易成新材原成为搭档已就紧握资产(即易成新材100%股权)执行完成或最后部分了交割例行公事,新气质眼前已合法掌握易成新材100%股权。

(五)发行一份的发行成绩

这次发行,本公司向新气质发行成为搭档138股,804,021股,后发行公司总公平合理的事为502,804,021股(上文发行养家费),新闻报道价钱,资产缺乏捐赠养家费的用天平称,并入公司资金公积金,清晰地说明列举如下

下面所说的事成绩阐明了总计的邮政成绩。

成为搭档姓名(股)发行养家费数

洁治公平合理的事柴纳平煤神马能量化学工程许多有受限制的公司,我

97,663,326               公司桌山煤业(许多)大庄矿使烦恼发球者公

1,880,751           司天津长安举行开幕典礼光伏股权使充满使无空闲建立

6,169,068(有受限制的负责任使无空闲公司)

河南兆腾使充满有受限制的公司5,552,161天津同性易欣股权使充满使无空闲有受限制的公司

4,318,347           使无空闲)天津和光远见股权使充满基金使无空闲建立

3,701,441(有受限制的负责任使无空闲公司)

河南回族使充满谷粒(有受限制的负责任使无空闲公司)3,084,534           

上海锡鑫使充满咨询有受限制的公司3,084,534           天津和光创展股权使充满基金使无空闲建立

1,850,720(有受限制的负责任使无空闲公司)

河南创业使充满养家费有受限制的公司1,850,720           

国信弘盛使充满有受限制的公司                        1,850,720           

深圳同盛创业使充满建立(有受限制的负责任使无空闲公司)1,850,720           

本色棉布龙汉使充满咨询有受限制的公司1,850,720           

郑州汉威光电现象技术有受限制的公司                     616,907            

青海科源实业有受限制的公司                         493,525            

孙毅                                         925,360            

买crazy 疯狂的                                       616,907            

曲丽伟                                       308,453            

翟志国                                       308,453            

张鹤顶                                       308,453            

杜水峰                                       148,058            

加鲁                                         123,381            

梁贵振                                       123,381            

宋中学                                       123,381            

合   计                     138,804,021        

(六)新一份锁定期

柴纳平煤神马许多及其把持的桌山煤炭勤劳(许多)德庄煤矿使烦恼发球者公司许诺:改过气质养家费发行最后部分之日起三十六月内不让或许付托其他的设法对付,也必然新气质回购。

易成新材原其余的22名成为搭档许诺:改过气质养家费发行最后部分之日起一打的月内不让或许付托其他的设法对付,也必然新气质回购。

(七)孤独财务顾问

公司从事国信建立互信关系为孤独财务顾问。。国信建立互信关系实行机遇查核,其结论性联想为:新气质发行养家费紧握资产暨主修科目资产重组的赞同、赞同和实行顺序,契合公司条例、《建立互信关系法》、Law几乎股票上市的公司主修科目资产重组的设法对付、正态化包装的法律和法律。这次重组拟紧握资产已过户至新气质名下,新气质已合法有钱人易成新材 100%的股权。这次重组新增发行的养家费已在柴纳建立互信关系登记簿结算有受限制的负责任公司深圳分行执行最后部分这次发行养家费的建立互信关系预登记簿例行公事;这次重组持续柴纳平煤神马许多等成为搭档所作几乎易成新材资产依照及其余的的相互关系许诺均如许诺的商定实行或在实行质地性的工作,在相互关系的实行中不在意违背相互关系许诺。,对这次重组实行最后部分不在质地挤入;这次重组曾经如《主修科目资产重组必须使用的》实行。重组相互关系后续事项均合法、合规,不在质地性法度妨碍议事。

(八)辅导员的联想

公司从事银色的辅导员作为公司这次重组的专门律师。争辩银色的辅导员发行的法度联想书,银色的辅导员以为:新气质这次发行所触及标的资产即易成新材100%养家费的过户曾经如相互关系法度正态化包装的法律和法律执行最后部分,根底资产的让顺序契合相互关系法度法规、正态化包装的法律和法律,也契合本和约中触及市和约的商定,让顺序的正确、无效;这次发行新增养家费已在柴纳建立互信关系登记簿结算有受限制的负责任公司深圳分行执行最后部分建立互信关系预登记簿例行公事,发行人这次新发行养家费的登记簿顺序契合中华人民共和国公司条例等其余的相互关系法度、正态化包装的法律和法律,真实、合法、无效;这次重组持续柴纳平煤神马许多等成为搭档所作几乎易成新材资产依照及其余的的相互关系许诺均如许诺的商定实行或在实行质地性的工作,在相互关系的实行中不在意违背相互关系许诺。,对这次重组实行最后部分不在质地挤入;这次重组如《主修科目资产重组必须使用的》实行最后部分后的相互关系后续事项均合法、合规,不在质地性法度妨碍议事。

四、一份的种类及其挤入

(1)发行前和后发行的十大成为搭档

股票上市的公司十大成为搭档发行前后成绩认为

发行养家费前紧握资产(表示方式2013年4月30日)

序号                      成为搭档选派                   持股总计的(万股)    持股洁治

1      宋贺臣                                            82,127,409        

2      姜维海                                            61,595,625        16.92%

3      郝玉辉                                            35,660,692         9.80%

4      季方印                                            10,211,906         2.81%

5      招商银行-兴全合润类别一份型建立互信关系使充满基金            7,614,214        2.09%

6      王风书                                              7,119,125        1.96%

7      肖颖如                                              3,080,870        

沈阳万国建立互信关系养家费有受限制的公司客户信誉市,404,055        0.66%

8建立互信关系记述

9       兴业银行全球基金公司-兴业银行-白新亮                        1,764,634       0.48%

10      上海尚雅使充满设法对付有受限制的公司                            1,491,225       

解决                                213,069,755      

现期资产收买后

序号                     成为搭档选派                  持股总计的(万股)     持股洁治

1       柴纳平煤神马能量化学工程许多有受限制的负责任公司             97,663,326       

2       宋贺臣                                           82,127,409       16.33%

3       姜维海                                           61,595,625       12.25%

4       郝玉辉                                           35,660,692        7.09%

5       季方印                                           10,211,906        

招商银行-兴全合润类别一份型建立互信关系使充满者

6                                                          7,614,214       

基金

7        王风书                                            7,119,125       

天津长安举行开幕典礼光伏股权使充满同伴(是)

8                                                          6,169,068

限使无空闲)                                                          

9        河南省兆腾使充满有受限制的公司                            5,552,161       

天津同性易欣股权使充满使无空闲公司(有受限制的负责任使无空闲公司)

10                                                         4,318,347

伙)                                                              

解决                               318,031,873      

(二)公司发行前后的把持权变化

在这次重组以前,公司总公平合理的事为364,000,000股,宋赫晨修饰有钱人公司86,127,409股,持股洁治,为公司桩成为搭档和现实把持人。

在下面所说的事成绩以后,公司总公平合理的事为502,804,021股,柴纳平煤神马许多直地持股公司97,663,326股,为公司桩成为搭档,河南省国资委现实把持人。

重组前后,公司所有权体系结构列举如下

(三)我国资金存量体系结构的前后种类

公司解除了非最后部分发行24成为搭档如柴纳PI,804,021股,经过下面所说的事非最后部分发行,发行前后资金存量体系结构的比力

时 点              一份品质         总量(股)         洁治(%)

一、有受限制的库存178,127,535           48.936

1、陈述持股

2、国有公司股

3、在柴纳国有公司非地位



4、海内自然人接受权143,723,          

发行前

5、外资持股

执政的:海内公司接受制

异国自然人接受权

6、高管锁定34,404,501            

二、无法计量的库存185,872,465           

1、人民币权利股185,872,465           

时 点             一份品质            总量(股)             洁治(%)

2、境内上市外资股

3、异国上市外资股

4、其余的

三、养家费总计的364,000,000               

一、有受限制的库存316,931,556               63.032

1、陈述持股

2、国有公司股                103,245,517               20.533

3、在柴纳国有公司非地位

32,572,677                   



4、海内自然人接受权146,708,861               29.178

5、外资持股

执政的:海内公司接受制

后发行

异国自然人接受权

6、高管锁定34,404,501                

二、无法计量的库存185,872,465               36.967

1、人民币权利股185,872,465               36.967

2、境内上市外资股

3、异国上市外资股

4、其余的

三、养家费总计的502,804,021                    100

(四)财务定调辨析

争辩一间专业性劳务公司审计公司2011年度兼并决算表,前三地区的公司审计在前三地区

表,奇纳主任记账师审计的公司2011年度和2012年1-9月备注兼并决算表,这次发

行前后,公司2011年度和2012年1-9月次要财务记录列举如下:

在下面所说的事成绩以后                               在下面所说的事成绩以后

这次发行前(兼并)                         这次发行前(兼并)

财务靶子                                   (备注兼并)                             (备注兼并)

2012 年 9 月 30 日                      2011 年 12 月 31 日

资产总计的(一万元)271,            413,            267,       432,

拉账总计的(一万元)80,            135,             70,       150,从属总公司成为搭档的净资金

191,           278,             197,           281,产(万元)

资产拉账率                                                                          

财务靶子                      2012 年 1-9 月                            2011 年度

营业进项(一万元)67,           117,             163,           378,

毛利息率                                                                              从属于总公司成为搭档的网罩

-5,            -3,             12,            19,润(10000元)

每股进项                                                                                   0.39

1、股票上市的公司前后财务定调比力

就总资产的广袤就,重组完成或最后部分后,表示方式2012年9月30日,在这笔市以前,咱们公司的总资产是271。,一万元涨到413元, 万元,增长142,万元,增幅为 。资产广袤急剧升起。,公司抵挡风险的功能将明显吹捧。。

就资产体系结构就,鉴于这次重组是同顾客的依照,根底资产与我公司具有类似的资产体系结构。,相应地重组完成或最后部分后,公司资产体系结构根本不乱,流动资金占总资产的洁治苗条地升起。,流动资金洁治的托次要是鉴于结单、应收账户信誉与存货托。

论责任广袤,跟随市后资产广袤的托,重组完成或最后部分后,表示方式2012年9月30日,在这笔市以前,咱们公司的责任总计的是80。,一万元涨到135元,万元,增长55, 万元,增幅为 。拉账托是鉴于主力队员工业而发生的拉账。。

同时,争辩重组在议定书中拟定,重组完成或最后部分后,柴纳平煤神马许多的大成为搭档许诺:在日,在股票上市的公司以为需求的机遇下如触及法律为重组后的股票上市的公司及其全资分店、分店融资授权证。柴纳桌山神马许多经审计的总公司净资产在t,具有较强的使安全功能;,新楼房、使陷于接近不誓言,有较强的誓言授权证功能。相应地,这次市完成或最后部分后,将明显托股票上市的公司偿债功能。

2、股票上市的公司并购前后的进项比力

重组完成或最后部分后,本公司2011和1-9个月的营业进项为2012、获益总计的和净获益与重组前有较大类别托。2011 年度公司营业进项较重组前增长 年 1-9 月公司营业进项较重组前增长  年度公司获益总计的较重组前增长  年 1-9 月公司获益总计的较重组前托 2,万元;2011 年度从属于总公司接受者的净获益较重组前增长  年 1-9月从属于总公司接受者的净获益较重组前托 2, 万元。

结清功能靶子,重组完成或最后部分后,总利息率也在一定程度上有所举起。,2011的毛利息率在重组前托了1%。,2012的毛利息率增长了1-9个百分点。。

综上,这次市完成或最后部分后,股票上市的公司结清功能和结清功能明显。。经过这次重组,股票上市的公司与新气质的资源依照,需求占有率很大的的建立,走向时尚低物价、很有害的C的现势,同时,也将吹捧重组的讨价功能。,冲洗重组后的广袤效应和协合效应;同时,重组完成或最后部分后,买卖体系结构说得中肯公司与新气质、产业链延伸优势互补,光伏发电装置的使用、金刚砂高功能热交换器及其余的工程,举起主营事情买卖的销售量,股票上市的公司结清功能将促进吹捧。。

(五)结清功能的坚定不移和不乱性

这次市完成或最后部分后,这家公司将应用它的广袤,打烙印于与人才优势,充分冲洗这次顾客依照的协合效应,经过技术举行开幕典礼、设法对付举行开幕典礼,不断举起运营实力,吹捧地核竟争能力,硅片解剖刃的用于加强语气,新能量、新气质疆土抢先的股票上市的公司。

奇纳主任记账师发行了奇纳核字[2012]3595 号《兼并结清预测复核公报》,2013年度股票上市的公司营业进项到达233, 万元,净获益到达9, 万元,每股进项高于2012元/股。这次主修科目资产重组将无效举起股票上市的公司的结清功能,股票上市的公司业绩错过定调的有加无已,延续运转功能的大幅举起。

五、发行机构引见(1)孤独财务顾问

机构选派:        国信建立互信关系养家费有受限制的公司

法定代理人:方式

对齐地址:       深圳红岭中路 1012 号国信建立互信关系大厦 16-26 层

联络:张存涛、周建峰、蒋志刚

联系信息:       上海民生路 1199 弄 1 号楼 15 楼

联系电话:021-6093171

电报传真:021-60936933(两)专门律师

机构选派:        北京的旧称市银色的辅导员事务所

负责人:朱宇栓

对齐地址:       北京的旧称市海淀区高梁桥斜街 59 号中坤大厦 15 层

辅导员:马继慧、刘宇街

联系电话:010-62159696

电报传真:           010-88381869(三)财务审计及结清预测复核机构

机构选派:        奇纳主任记账师事务接受限公司

法定代理人:梁春

对齐地址:       深圳福田区河边地区小道 5022 号联姻平方 B 座 5 楼

对齐主任记账师:Yang Xi、张兴

联系电话:075 5-829 597

电报传真:075 5-8316753(四)资产评价机构

机构选派:        北京的旧称中企华资产评价有受限制的负责任公司

法定代理人:孙月欢

对齐地址:       北京的旧称市东城区青龙胡同 35 号对齐资产评价师: 康志刚、蔡勇

联系电话:010-6151818

电报传真:           010-65882651

六、孤独财务顾问的提议

国信建立互信关系养家费有受限制的公司以为:河南新气质料养家费有受限制的公司向柴纳平煤神马许多等24名成为搭档发行养家费实行了法定的审批、养家费称赞登记簿顺序,契合中华人民共和国公司条例、《中华人民共和国建立互信关系法》和《深圳建立互信关系市所创业板一份上市法律》等触及法度、法规的法律,发行的一份在你的名单上。,国信建立互信关系养家费有受限制的公司相似的使显得吸引人新气质这次发行的一份在深圳建立互信关系市所创业板上市。

七、预备包装和位置

(1)包装预备

使充满者可参考书以下公报及参考书包装

1、Dahua主任记账师发行的验资公报(奇纳实验编号)

2、国信建立互信关系发行的《国信建立互信关系养家费有受限制的公司几乎河南新气质料养家费有受限制的公司发行养家费紧握资产暨主修科目资产重组实行机遇之专项支票联想》

3、银色的辅导员发行的《北京的旧称市银色的辅导员事务所几乎河南新气质料养家费有受限制的公司向特任情郎发行养家费紧握资产实行机遇的法度联想书》

4、国信建立互信关系发行的《国信建立互信关系养家费有受限制的公司几乎河南新气质料养家费有受限制的公司发行养家费紧握资产暨主修科目资产重组触及向特任情郎发行养家费之上市使显得吸引人书》

5、柴纳证监会发行的《几乎称赞河南新气质料养家费有受限制的公司向柴纳平煤神马能量化学工程许多有受限制的负责任公司等发行养家费紧握资产的批》(证监答应[2013]588 号)

6、建立互信关系预登记簿身份证明柴纳建立互信关系DEPOSITO解除

7、非最后部分发行一份的发行

二、参考书地

公     司:      河南新气质料养家费有受限制的公司

联络:张建华、杨亚K

联系信息:河南开封精细化学工程园

联系电话:037—2656626

电报传真:           0378-2656617

河南新气质料养家费有受限制的公司 董事会

2013年5月14日

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